国内首个家办从业者

实战思维·实务型工具·系统课程

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课程引言

第一次从中国目前家办行业发展阶段的真实情况出发,从实务角度和工具式应用维度研发的实战系统课程,历经大量实操业务的成交验证和成果总结，形成可快速入手路径指引,以及可执行的实务型思维体系和方法论。

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课程目标

实战    实用   实现

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课程宗旨

为家办/家族提供成熟且有建设性服务经历和经验

具有完整客户画像展现和成交思维

是我们选择老师的核心标准

实践是由大量实操案例组成并检验

思维体系及方法论唯一有效工具

我们需要思考——

是研发制造飞机or成功销售飞机还是兼而有之

继续思考,成为制造飞机的工程师和机械师or

成为完整理解飞机制造原理的飞机营销专业人士呢

秉持这个路径

平台要做领先、实用、全面的课程体系

秉持这个宗旨

行业需要开放、务实、专业的从业人员

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课程对象

家族办公室从业者、准从业者、理财规划师、财富管理师、投资顾问、保险代理人、银行客户经理、家族律师、会计师、税务师等参与者

1、已开设家办和准备开设家办但还未明确如何有效运营人士

2、成立家办多年逐步成长阶段且一直在不断摸索的同行者们

3、谋求业务转型升级的资产管理行业个人或企业

4、扩充保险功能外延的保险从业者 

（保险经济代理团队）

5、已有高客资源体系的相关行业公司

（私行/高端咨询/律所/税务/地产/移民等）

6、希望学会如何落地家族信托的律师

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课程设计

家办底层逻辑梳理和快速建立路径

家族和企业的需求分析和体系定位

家办入门级业务模块精准客户画像

真实案例解剖分析和成交思维提炼

与家族和企业的同维同频对话语境

家族陪伴深刻理解和长期买方立场

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教学导图

第一篇章：保险金信托是家办最稳妥的入门级业务模块

授课老师：周涛

五矿信托济南财富中心  总经理

平安第一单保险金信托落地客户开发者

在平安信托3年期间累计完成业绩34亿

其中5单家族信托/300+保险金信托

2020年成立保险金信托规模8亿

  2021年成立一单慈善信托,首期规模2000万

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课程说明

一、高净值客户保险配置的痛点

1、高净值客户如何看待大额保单

2、大额保单对高净值客户的真正作用是什么

二、保险金信托实际成交案例分享

1、13亿的保险金信托是如何落地的

2、如何用一个小条款促成6500万保险金信托

3、保险金信托各类客户画像及落单思路

三、保险金信托失败案例总结

1、1亿规模200年期限的保险金信托落单的难点是什么

2、1200万欧元多委托人的保险金信托为何难落地

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第二篇章:婚姻与家族财富传承

授课老师：郑春杰

北京植徳律师事务所合伙人

北京大学法律硕士/清华大学工商管理硕士

北京市律师协会婚姻与家庭法律专业委员会副秘书长

主要领域为私人财富管理与传承/股权投资与继任设计

信托设立与合规审查/大额保单规划与税筹/境内外婚姻

及继承诉讼与非诉法律实务具有深入研究及丰富经验

主要客户招商银行/中国银行/中国光大银行/泰康人寿

中信保诚/中信信托/北京国际信托公司等

经典案例:代理了与某奥运冠军家事纠纷/与某著名歌星配偶

上市公司股权纠纷/某上市公司董事长股权分割及家事纠纷等

著有《亿万富翁的传承计划》《涉外婚姻法律解答与实务指导》

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课程说明

一、婚姻风险及财富规划

1、婚姻大数据

2、股权分割

3、房产分割

4、擅自赠与资产追回

5、保险与婚姻财富规划

6、信托与婚姻财富规划

7、婚前和和婚内财产规划

二、家族财富的继承与传承

1、股权传承风险及防范措施

2、遗嘱

3、遗嘱信托

4、遗产管理人

5、保险在财富传承中的运用

6、信托在财富传承中的运用

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第三篇章:家族资产的全球配置思维和解决方案

授课老师：林伟平

况客科技创始人/CEO

国内OCIO业务的实践者

OCIO 是家办业务的最核心理念之一

对外经济贸易大学金融硕士及硕士生导师

12年金融投资经验

曾就职于全国社会保障基金理事会境外投资部

负责全球资产配置/外部管理人的评估以及

委托投资组合构建,管理资产逾200亿美元

况客核心团队来自社保基金/平安资产/Charles Schwab

Fidelity/LGIM/博时基金/Mercer等

拥有多年境内外机构资产管理经验,过往管理资产规模逾700亿美金

为境内外大型的保险/银行/基金/证券公司/捐赠基金和家办

提供系统/数据/研究/咨询的一体化解决方案

满足资产配置/委托投资/组合管理等业务需求

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课程说明

一、OCIO的模式理解和中国目前发展现状

1、什么是OCIO

2、OCIO是家办的投资板块中最核心的理念

3、中国OCIO的发展现状

二、家办/家族的资产配置逻辑和方法

1、资产配置

2、战略资产配置

3、长期资本市场假设

4、资产配置模型

5、战术资产配置

三、基金分析

1、基金风险收益特征分析

2、尽职调查

3、基金评价体系

4、私募基金的评价与筛选

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第四篇章:中国国内高客国际资产信托选型原理和实操

授课老师：刘有辉

美国西领信托大中华区首席代表/“禾场”创始人

财富传承执业者(WSP)/信托与遗产执业者(TEP)

美国认证遗产规划师(CEP)/亚洲离岸协会(AOA)董事

超过18年的离岸金融经验,擅长运用离岸公司和信托为

中国的高净值家族和企业家规划海外投资结构/定价转移结构以及

家族信托结构,在CRS和FATCA合规方面有特殊的见解

多年辛勤实践让CIL保持了“离岸结构设计”领域的领先水平

做为第一个信托与遗产执业者(TEP)第一个美国认证遗产规划师(CEP)

擅长综合使用公司结构/信托/金融保险产品/贷款等工具实现在国际

税务筹划/国际贸易/对外投资以及家族财富管理等领域的综合架构目标

《中国经济评论》《第一财经》《中国经营报》等专业刊物发表多篇文章

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课程说明

一、传承规划的四个象限

1、目标：发现家族价值、身份和使命

2、文化：学习、实践和庆祝的过程

3、影响：花钱者、分享者还是塑造者？

4、疆界：向外的、倍增的、终极的

二、常用的信托类型

1、资产保护信托

2、朝代信托

3、中国信托、离岸信托和美国信托的主要区别

三、FGT和定向信托实操

1、美国遗产税和赠与税的基本概念

2、美国遗产税和赠与税的应用举例

3、外国委托人信托的定义

4、定向信托模式与中国家办的结合

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第五篇章：家办客户的税务服务

授课老师：彭启蕾

罗格科技集团高级副总裁

罗格研究院院长/罗格殊胜咨询公司CEO

人大财金学院经济学博士/北大经济学院博士后

国家税务总局科研人才库国际税收领域专家/注册税务师

私人银行家CPB国际认证全球税务合规特聘讲师

北京大学/中国社科大学/内蒙古财大/安徽财大特聘校外导师

20年税务工作经验/金税三期设计者之一/征管改革方案起草者之一

深研反避税,曾为斯伦贝谢、联想集团、清华控股

好未来、美的置业等30多家跨国公司提供反避税指导

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课程说明

一、家办客户成为税收监管重点

1、家办客户的国际化特征

2、家办客户全球纳税义务

3、家办客户成为税收监管重点

二、家办客户面临的税收环境

1、国际上全球加强税收征管协作

2、全球涉税信息透明度增强

3、国内税收征管能力迅速提升

4、国内税局反避税实力加强

三、例说家办客户常见税务风险

四、家办可以给客户提供的税务服务

1、日常税务顾问服务

2、合规性筛查服务

3、税收筹划与申报服务      

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第六篇章:提升综合服务能力陪伴客户共同成长

授课老师：云大慧

浩天信和律师事务所高级合伙人/浩律财富创始人

中国人民大学法学院兼职教授

中韩艺术品金融学位项目博士生导师

最早从事财富规划的律师之一

24年资本市场与公司事务法律服务经验

专注客户的整体规划和重大疑难困境解决

服务多家北京/上海和粤港地区的家族企业

荣登《钱伯斯亚太 2021》榜单,多次荣获家族财富管理

CHINA BUSINESS LAWAWARDS卓越大奖

获得英国汤森路透ALB2019客户首选律师奖等

出版了《家族财富管理与传承法律实务》《财富管理与传承》

《艺术品投资法律风险防范》

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课程说明

一、给出客户的需要是最好的销售-----多想一点

1、客户精准画像维度拆解

2、客户的需要什么

二、陪伴是最长情的告白—打造信任

1、陪伴经历----投资

2、耐心等候----转型

3、一直都在----风控

三、与客户一起成长—基业长青

1、文化传承，让家变得更好

2、财富善用，福德传承

3、持续学习，自我成长

4、职业目标和职业价值认知

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第七篇章:家办底层逻辑梳理和趋势判断

授课老师：刘俊

家办连接创始人

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课程说明

一、什么是家族办公室

1、 中国家办目前发展阶段的定义和真实现状

2、 中国式家办目前业态形成逻辑

3、 以人为本诠释家办的本质定义

二、中国目前家办发展阶段中的底层逻辑梳理和初步判断

1、 家办的人员组成结构探索和人力发展潜力

2、 家办的业务模块形成原理和发展阶段

3、 家办的形成过程中的核心不是客户和资源

4、 目前中国高净值人群结构化变化和服务意识体系的转化

5、 选择家办行业是人生职业规划中一次新的创业

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课程安排

第一天

9:30-11:30   周涛（中间休息10分钟）

11:30-11:45 课间休息

11:45-12:30 讨论和答疑

13:30-16:00 郑春杰（中间休息10分钟）

16:10-17:10 讨论和答疑

 

第二天

9:30-11:30   林伟平（中间休息10分钟）

11:30-11:45 课间休息

11:45-12:30 讨论和答疑

13:30-16:00 刘有辉（中间休息10分钟）

16:10-17:00 讨论和答疑

 

第三天

9:00-11:00   彭启蕾（中间休息10分钟）

11:00-11:15 课间休息

11:15-12:00 讨论和答疑

13:00-15:00 云大慧（中间休息10分钟）

15:00-15:10 课间休息

15:10-16:00 讨论和答疑

16:10-17:40 刘俊

17:40-18:20 讨论和答疑

 

课程时间：9月24/25/26号

授课周期：3天

授课地点：北京

联系人：lillian

联系电话：18601092457

微信号码：lilian2018

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